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兴业证券7月6日发布公告。我们的观点：在国际旅游逐渐恢复、中国市场反弹以及新品牌持续扩张下，预期24财年销售额增加17%。集团有望通过提高对中国、美国及日本等主要市场的营运投资，加强品牌在各地区间的协同运营。我们预计2024-2026财年公司收入分别为24.92、28.29、31.97亿欧元，同比增长16.8%、13.5%、13.0%；归母净利润将分别为1.78、2.38、2.83亿欧元，同比分别变动+54.7%、+33.8%、+19.0%。目标价对应2024-2026财年PE分别为25、19、16倍。
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